国信证券观点认为，在政府积极引导下，国内经济向潜在增速回归并展现出强劲韧性，下半年将继续乘势而上，稳投资仍然是重中之重，近期多地政府和相关部门积极推出新项目和相关投资规划，下半年基建仍然是发力重点。
国泰君安建材分析师鲍雁辛团队指出，水泥、玻璃、玻纤全面进入超预期涨价窗口。在下半年的旺季，因为地产及新老基建项目的叠加，水泥市场量和价均有望大超预期。
8月以来，国内水泥市场需求向好，天气晴好区域需求恢复较快，雨水偏多区域需求仍然较弱。随着长三角地区水泥价格全面反弹，全国水泥价格进入上行趋势。国信证券建材团队预计，后期随着高温、降雨天气好转，下游需求将进一步提升，价格将继续走高，推荐关注低估值龙头海螺水泥、天山股份、祁连山、万年青、受益于湖北区域振兴的华新水泥、重组后受益于华北基建的冀东水泥、宁夏建材、塔牌集团。
玻璃行业本月也继续保持高景气度运行，价格持续快速上涨，已刷新近年来价格高位。国信证券建材团队预计下半年在竣工支撑之下，玻璃价格仍有一定上涨潜力，个股上看，龙头企业估值仍有安全边际，下半年科技突破依旧是看点，推荐旗滨集团、信义玻璃。
而玻纤价格稳中有涨，国信证券建材团队认为，年内供给冲击有限，需求端中，短期风电为核心支撑，此外天山股份与中建材开启水泥资产整合或引发市场对玻纤资产整合的预期，推荐关注中国巨石、中材科技。
